Érzéki ázsiai tini Tsugumi és jó adottságokkal rendelkező barátja meztelenül kényeztetik magukat egy forró iskola utáni ülésen. Szenvedélyes találkozásuk intenzív tehénlány lovaglásokat, mélytorkos akciókat és buzgó kézimunkákat tartalmaz, amelyek robbanásveszélyes fináléban csúcsosodnak ki.