Papy, egy tapasztalt francia ménes, szabadtéri kalandokban hódol. Csatlakoznak egy tóparti hancúrozáshoz, fiatal társukhoz és érzéki újonchoz, és forró hármasban vesznek részt, amely egy babával való elbűvölő találkozásban csúcsosodik ki, és felkorbácsolja vágyukat.