Dua remaja yang horny menginginkan penis hitam besar, tetapi ukurannya mengejutkan mereka. Mereka berjuang untuk menerimanya di mulut dan vaginanya, tetapi keinginan mereka untuk kepuasan mendorong mereka untuk mengeksplorasi kedalaman baru dalam threesome yang panas dengan dua gadis yang menampilkan hasrat mereka yang tak terpuaskan.