Sekumpulan swinger lesbian, Serene Siren dan Abigail Mac, menjemput pasangan vanila untuk urutan. Godaan mereka membawa kepada orgi liar dengan kucing, Karla Kush, dan rakan-rakan. Lelaki-lelaki itu menyaksikan pasangan mereka diambil dengan ganas, turut serta dalam malam kesenangan yang tidak terkendali.