Lily Rader, seorang remaja Mormon yang taat, tunduk pada keinginan terlarangnya ketika menghadapi zakar yang besar. Bingkai kecilnya dan sikap yang tidak bersalah berbeza dengan kemahiran oralnya yang intens, yang membawa kepada pertemuan yang penuh gairah dan berbulu yang meninggalkannya menginginkan lebih banyak.