Riley Reid dan kekasihnya Rob Carpenter terlibat dalam threesome yang panas dengan Xavier Miller yang mengarah kepada threesome yang membara dengan dua gadis. Zakar hitam besar Xavier mengambil alih, sementara Rob menggoda lubang-lubang ketat Riley. Mencapai klimaks dengan liar dari belakang, threesome realiti ini adalah perjamuan untuk deria.