Rilynn Rae, seekor cougar yang berahi, menginginkan zakar hitam besar untuk memuaskan keinginannya yang tidak terpuaskan. Seorang lelaki kulit hitam menjemputnya, memperlihatkan alatnya yang besar, dan memberikan pengalaman liar dan liar. Ini adalah pertemuan interracial yang liar, mentah dengan zakar hitam yang besar