En sydende blond MILF i forførende undertøy deltar i et hett møte med stesønnen sin. Hun tilfredsstiller ham dyktig med sin muntlige ekspertise før hun engasjerer seg i et lidenskapelig, intimt møte. Deres lystne forbindelse intensiveres når de utforsker ulike stillinger, og etterlater ikke noe ønske uoppfylt.