Caramela Clutch, en sulten ricansk cougar, lengter etter en stor svart kuk. Louie Smalls, en velutstyrt ibenholt stud, tilfredsstiller sulten hennes. Deres lidenskapelige møte utspiller seg i en gritty setting, med intens knulling, spytt og en klimaks creampie. En rå, autentisk urban erotisk opplevelse.