Joanna Angel og Sasha Gray, to skumle forførerinner, slipper løs sine onde ønsker i dette intense møtet. Sasha, den spøkelsesaktige vixen, bukker under for en brutal ansiktsknulling, mens Joanna, den ravnhårede fristerinnen, erfarent sluker henne. Deres erotiske dans kulminerer i en klimaks ansiktsbehandling, og etterlater dem begge grundig fornøyde.