Den sjenerte 18 år gamle europeiske håpefulle Luna Rival besøker en castingagent for å bryte seg inn i voksenindustrien. Hun er ivrig, men nervøs, og nøler i utgangspunktet. Agentens overbevisende taktikk fører til at Luna avslører sin ungdommelige, forlokkende kropp, og tenner et lidenskapelig møte.