To jenter, lidenskapelig opptatt av nytelse, søker en bjørn for å bli med på deres intime økt. De navigerer erfarent i det tøffe terrenget hans og hengir seg til gjensidig selvfornøyelse. Deres felles ekstase utfolder seg i en symfoni av stønn, mens de utforsker hverandres kropper, og etterlater ikke noe ønske uoppfylt.