På et skyggefullt herberge møter en brunettegjest en skummel blond vaktmester. Lokket inn i et kinky eksperiment, blir hun sprayet med et mystisk vekstserum. Skjeden hennes buler ut, og vaktmesterens pikk vokser. De engasjerer seg i vill sex, med en annen gjest, noe som fører til en het 3-veis.