Zoe og Rosalyn, to umettelige vixens, deltar i en het trekant, med sine velformede derrieres som inviterer en muskuløs stud til å bli hard. De bytter på å sluke det bankende lemmet hans før de rir ham cowgirl-stil og får dyp anal penetrasjon, som kulminerer i en kremaktig, tilfredsstillende finish.