Sadee, een verleidelijke sissy, hunkert naar de liefde van Lexi. Ze kussen en verkennen hartstochtelijk elkaars lichaam, Lexi onderhoudt gretig het kloppende lid van Sadee. De dominante shemale neemt de controle over en levert een creampie die Sadee glundert. Een hete shemale-op-shemale ontmoeting.