Mr. Cohen, een goed bedeelde man, ontmoet een zwoele Thaise betoveraar die hunkert naar zijn kolossale lid. Ze bedient hem vakkundig voordat ze hartstochtelijk op zijn schacht rijdt. Een Koreaanse schoonheid voegt zich bij hem en bevredigt hem gretig. Het hoogtepunt ziet de Thaise babe een hete lading ontvangen.