Harmony's album release party verandert in een hete affaire wanneer ze haar bestie Naomi Russell uitnodigt om op te treden. Onbekend bij Harmony onthullen de teksten van Naomi een geheime verliefdheid. Naarmate de nacht vordert, bezwijken ze voor hun verlangens, wat resulteert in een gepassioneerde ontmoeting vastgelegd op film.