Een jonge knapperd geeft zich over aan een taboe-verlangen naar de vriend van zijn moeder in een hete Japanse ontmoeting. Hun erotische ontmoeting vult zich met een intense pijpbeurt, wat leidt tot een gepassioneerde, harige poesjesneuksessie. Deze oude en jonge, moeder en zoon-dynamiek ontvouwt zich met rauwe intensiteit.