Een volwassen MILF, betrokken bij een hartstochtelijke relatie met een zwarte knapperd, hunkert naar een grote zwarte lul. Nadat ze haar man heeft geplaagd met haar verlangens, stelt hij haar voor aan Justin Long, een goed bedeelde vriend. Wees getuige van de intense interraciale ontmoeting terwijl deze hete moeder haar wens vervuld krijgt.