Kendra James begeleidt de schattige blonde Aurora Belle in de kunst van het verleiden. Hun speelse plagen evolueren naar een gepassioneerde uitwisseling, hun weelderige lichamen verstrengeld met elkaar, hun gekreun galmt. Kendra's volwassen allure voldoet aan Aurora's onschuld in een vurige ontmoeting, waardoor geen centimeter onaangeroerd blijft.