W ciemnych zaułkach Ameryki kusząca czarna kotka masturbuje się. Niewidoczna, dołącza do niej kolejna, a ich kocia żądza rozpala. Wkrótce zrzucają z siebie ubrania, oddają się dzikiemu seksowi na uboczu, uwalniając swoje pierwotne pragnienia pod czujnym okiem Georgia King.