Zmysłowa babcia Szuzanne pragnie dużego czarnego kutasa. Woła swojego czarnego kochanka, ale jej wnuczka przechwytuje go. Ciekawość nastolatki prowadzi do gorącego spotkania z czarnym ogierem. Marzenie Szuzanny spełnia się, gdy patrzy, jak jej wnuczek jest zaspokajany przez młodego czarnego penisa.