Entuzjaści seksu na świeżym powietrzu oddają się międzyrasowemu spotkaniu, gdzie dominuje wielki czarny kutas mistrza, podczas gdy jego biała uległa kobieta chętnie obsługuje jego ogromnego czarnego kutasa. Publiczni widzowie łapią powietrze podczas ich dzikiej, nieocenzurowanej eskapady.