Jesse Saint i Kyler Quinn, dwie blondynki nastolatki, oddają się trójkątowi z okazji Gorących Walentynek. Chłopak Jesse, nastoletni chłopak, przedstawia jej swoją paczkę, chętnie pochłanianą przez Kylera. Trio angażuje się w ostre akcje, których kulminacją jest satysfakcjonujący orgazm.