Dwie zmysłowe kobiety o pełnych kształtach i duży czarny kutas tworzą gorący trójkąt w Nowym Jorku. Amatorskie i gwiazdy porno na zmianę głęboko ssą i używają swoich języków i ust, aby zadowolić czarny kutasek. Impreza dla tych, którzy pragną dużego kutasa i przyjemności.