Drobna biała dziewczyna Danni Rivers zostaje zbadana przez dużego czarnego kutasa. Czarny ogier, Isiah Maxwell, wchodzi głęboko, nie pozostawiając ani centymetra niezbadanego. To surowe, intensywne spotkanie pokazuje ciasną cipkę białej dziewczyny, która jest ruchana przez wielkiego czarnego penisa.