Dominująca shemale Kelly Paris i jej partner przejmują kontrolę, prezentując swoje doświadczenie w BDSM. Dominują nad facetem, angażując się w intensywne zabawy analne i ostry seks. Dołącza do niego przyjaciel Kelly, tworząc dziką, niezapomnianą scenę podwójnej penetracji shemale.