Sera Ryder, uma deslumbrante garota de 18 anos, encontra seu vizinho ansiosamente para uma sessão quente. Jax Slayher, um bem-dotado dono de pau preto, a recebe com expectativa. A câmera captura todos os detalhes enquanto Sera atende habilidosamente seu grande pau negro, levando a um encontro interracial apaixonado.