Îngerașul mic Angel Smalls tânjește la un penis negru mare la gloryhole. Ea este dornică să mulțumească, cu buzele înfășurate în jurul axului gros. Abilitățile ei orale experte impresionează, dar adevăratul spectacol începe atunci când ea își oferă posteriorul strâns pentru o distracție interrasială fierbinte.