Charley Chase, o brunetă înflăcărată, tânjește la un penis mare negru. Ea este expertă în manipularea penisurilor mari, suge expert, mângâiere și călărie. Sesiunea lor pasională de 69 duce la o gură de spermă fierbinte. Pofta ei nesățioasă pentru penisul negru îi lasă pe spectatori fără suflare.