Slim Poke, un herghelie negru cu o unealtă masivă, domină scena. I se alătură un adolescent strâns dornic să-i mulțumească. Ea îi devorează cu nerăbdare penisul înainte de a-și lua fundul futut de D. gros și gras. Urmează o distracție interrasială sălbatică, lăsând-o pe adolescenta capotă complet mulțumită.