Chad Diamond și Foxxy, o transexuală zveltă, fac echipă pentru a face plăcere unei fetițe plinuțe. Diamond primește o muie uluitoare de la ea, în timp ce Foxxy face sex pe rând cu el, arătându-și abilitățile orale și făcându-se futută de o fetiță. Urmează un festival sălbatic de dragoste cu transexuali.