Кейси и Далия, ненасытные дивы, жаждут массивного мужского достоинства. Входит Бэйли, Майк Адриано, который доставляет колоссальный член. Они пожирают его орально, затем тугой зад Кейси трахается. Майк обменивается плевками с Далией, что приводит к кульминационному анальному кремпаю.