Учитель музыки Чарли Мак учит Пэрис Линкольн и ее мачеху Китану Флорес на горячем уроке. Их неутолимое желание большого черного члена приводит к дикому тройнику, исследуя каждый дюйм их сочных коричневых тел. Дразнящее путешествие удовольствия, страсти и исследования.