Зрелая мамочка проводит молодого человека через горячую оральную сессию, обучая его искусству глубокого минета. Действие перерастает в горячий тройничок с двумя девушками, с участием умелой пумы, возбужденной тёлочки и извращенного устройства для карательного секса, что приводит к дикой оргии.