Две соблазнительные транссексуалки ведут Джоанну в уборную, где они выпускают свои дикие желания. Кейси Кисс и её подруги наслаждаются жарким тройничком, исследуя каждый фетиш от минетов транссексуалов до глубоких минетов, при этом Джоанна с нетерпением присоединяется к эротическому приключению.