Indica Monroe, čerstvá 18-ročná mama, túži po veľkom čiernom vtákovi, ktorý by zhltla. Černoch jej splní jej želanie a hoduje na jej tesnej mačičke. Jej vzrušenie vrcholí, keď do nej vrazí svoj mohutný penis. Po orgazme si vychutnávajú vzájomnú chuť a oddávajú sa medzirasovému potešeniu.