Kenzie Reeves a Lulu Chu dráždia svoje kundičky v tajomnej krabici a odhaľujú svoje túžby. Luluin ázijský pôvab sa stretáva s neukojiteľným apetítom Kenzie. Ich erotická cesta sa odvíja intenzívnou orálnou, vášnivou hrou s mačičkou a divokou jazdou, ktorá vyvrcholí krémovým vyvrcholením.