Naomi Woods a Karla Kush, dve nenásytné líšky, sa ponoria do svojej prvej medzirasovej trojky. Po intenzívnom bozkávaní a drzom dráždení dychtivo obsluhujú obrovského veľkého čierneho vtáka. Akcia sa odohráva v rôznych polohách, čo vyvrcholí výbušnými orgazmami a veľkolepým ženským výstrekom.