Nathaly Cherie, zmyselná blondínka, sa oddáva erotickej masáži s Emily A, jej kolegyňou pornohviezdou. Ich hravé žartovanie sa zmení na zmyselné stretnutie s Nathaliinými rukami, ktoré skúmajú Emilyino telo, čo vedie k dráždivému brúseniu tit-to-tit a jedeniu mačičiek.