Ryšavá učiteľka umenia Jessi Palmer stretne dvoch japonských cvokov na divokú medzirasovú hru. Jazdí na nich v štýle kovbojky, dostane sa do psieho štýlu a prehltne ich horúce dávky. Neukojiteľná chuť tohto amatérskeho tínedžera vedie k ohromujúcemu vyvrcholeniu plnému semena.