Rebeca Linares a Mercedes Lynn, dve dusné brunetky, organizujú divokú párty a pozývajú zvodnú Valerie Kay. Keď sa miestnosť zahreje, zapájajú sa do vášnivého lízania, hry s popruhom a intenzívnej skupinovej akcie, ktorá vyvrcholí nezabudnuteľnými orgiami.