Dospievajúca čarodejnica Giselle Palmer zvádza svoje prsnaté nevlastné tety Kenzie Taylor a Serene Siren na milostné kúzlo. Vyzlieka sa, odhaľuje svoj pôvab a potom hltá ich sladký nektár. Kúzlo je vrhnuté, ich túžba vzplane a nasleduje horúca trojka.