Vanna, ryšavka, túži po veľkom čiernom vtákovi a jej podvádzajúci priateľ ju spojí. Dychtivo hltá jeho mohutný úd, odborne ho hltá a olizuje, takže je v extáze. Čaká ho však prekvapenie - obrovský veľký čierny penis, ktorý prináša nezabudnuteľné šukanie tváre a mačičky.