Две жене, једна плавуша и једна бринета, упуштају се у спарну међурасну тројку са добро обдареним ебановином. Њихова 69 сесија доводи до интензивног секса отпозади и страственог кунилингуса. Овај врући сусрет кулминира незаборавном, тврдокорном међурасном оргијом.