Међурасна куртизана Наталија, задивљујућа 18-годишњакиња, заводи Ерика Луиса својом егзотичном лепотом. Она га задиркује примамљивим стриптизом, а затим се препушта запањујућем пушењу пре него што га снажно зајаше. Интензивна акција кулминира масивним цумсхотом на њену обријану пичку.