Године 2001, магистар уметности заводи стипендисту Џордан Тејлор, професор Карма Розенберг, што доводи до страствене афере. Роберто Малоун и Паскал Сент Џејмс придружују се дивљој европској авантури са Сандром Русо у овом филму за одрасле, испреплетаном причом о пожуди, тајнама и незаборавним сусретима.