BLACKEDRAW presenterar en förförisk blond tonåring, Kenzie Anne, som längtar efter stora svarta kukar. Hon hänger sig ivrigt åt en trekant och tillfredsställer skickligt två välutrustade män. Det explicita mötet utspelar sig med intensiva orala, passionerade cowgirl-rider och en häpnadsväckande trekant.