Ofiste baştan çıkarıcı Kitty Jane, meslektaşı Johnny Black'i ateşli bir buluşmaya ikna eder. Arzulu değişimleri, vahşi ve ham bir yoğun zevk seansına dönüşür. Bu amatör film, unutulmaz ve heyecan verici bir eylem vaat eden olgun MILF'ler ve genç bebeklerin büyüleyici bir karışımını sunar.