Beyaz erkek arkadaşının penisinden bıkan baştan çıkarıcı bir Kafkas tatlısı, çeşitlilik istiyor. Büyük bir üyesi olan siyah bir erkek yurduna girdiğinde heyecanlanır. Yoğun ırklararası karşılaşmaları, onu daha fazla arzulayan vahşi bir anal maceraya götürür.